SAC(一家美国对冲基金公司)创始人史蒂夫·科恩(StevenCohen),2013年11月因承认犯下内幕交易罪,将面临18亿美元的天价罚款。不过,他素有“华尔街对冲基金之王”的声誉,SAC旗舰基金2013年收益率逾20%,远远跑赢同行业绩。 《每日经济新闻》记者注意到,科恩2013年全年通过SAC基金赚了近50亿美元。 押注多只冷门股获胜 科恩被认为是一位极富魅力的华尔街大佬,于1992年成立SAC。据《华尔街日报》报道,2013年SAC旗舰基金的收益率超过20%,远好于多个策略对冲基金同期9%的平均收益率。事实上,对冲基金2013年普遍表现不好,因为多数基金经理错误估计了美联储退出QE时间,从而错过了一波美股牛市。 那么,科恩的SAC基金公司到底赚了多少钱?《每日经济新闻》记者查阅资料后注意到,SAC2013年全年收益率为40.5%,考虑其目前所有头寸总市值为175.2亿美元,这意味着科恩2013年全年赚了接近50亿美元。 科恩究竟是怎样盈利的?彭博汇编资料显示,SAC头寸中有99%是股票,这就保证他完全享受了美股牛市的“红利”,其中26%投向非必须消费品,16%投向信息科技,另外14%投向能源。若按个股划分,SAC前五大重仓股依次为雅虎、美光科技、硕腾(ZOETIS)、迪士尼和铁索罗(TESERO)。 而科恩之所以能取得骄人业绩,也要感谢这些重仓股,有意思的是,部分暴涨的重仓股普遍为冷门公司,比如每况愈下的雅虎股价2013年上涨102%,很大程度上是因持有阿里巴巴股份所致;美光科技暴涨235%,得益于内存芯片行业经过一番整合后终于取得了一定的定价权,而美光是这场整合中的少数幸存者;SAC第七大重仓股SunEdison由于受益光伏发电站项目,2013年股价狂飙302%。 个人资产净值87亿美元 不过,也有分析人士认为,很遗憾的是,属于科恩的对冲基金时代过去了。近日据《华尔街日报》报道,2014年1月,SAC将退还所有外部资金,并将完全管理科恩的私人资本,目前公司的一些员工已陆续离开,前往包括BLUECREST资本等其他基金。 目前SAC仍在接受监管当局调查,这家基金2013年11月承认犯下内幕交易罪,并同意支付18亿美元的罚金,同时有至少6名员工面临超过10年的牢狱之灾。 不过,这些不利因素并不妨碍科恩当前的富有。据彭博汇编资料显示,科恩目前个人资产净值为87亿美元,在全球排名第144名,在金融行业中排名第24位。
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